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安養信託1＋2【套組】
作者：
李雪雯
分類：
財經投資
／
保險
叢書系列：識財經
出版社：
時報
出版日期：2023/10/24
ISBN：4711441070236
書籍編號：kk0573039
頁數：496
定價：
870
元
一般會員價：
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特別會員價：
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折
687
元
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作者介紹
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安養信託1＋2【套組】 內容簡介 讓你安享晚年、拒當下流老人， 退休金持續放大，擁有晚美人生的必備讀物！ 1.《安養信託：放大你的退休金，打造晚美人生》 讓辛苦累積的財富不會歸零，信託不全是有錢人專屬使用 把錢花在刀口上，拒當下流老人 一般人在進行退休規劃時，可能遇到的三大風險： 1.退休金不夠又不懂投資—退休金再投資虧損風險 2.有錢但害怕自己花不到—例如失能或失智，導致無力管理或動用資產 3.遺產分配及稅負等問題 如果是五十歲以上，準備退休或已退休人士。手邊應該已有部分的資產（不動產、退休金或保險），但他們，可能更在乎這些資產，未來是否能100%用在自己身上？或是預先做好規劃…… 1.全台第一本操作「安養信託」議題的工具書，就算有，也是只描述理論的內容，不具實用性。 2.作者改從「實際操作」的角度切入，列舉各種信託模式的操作方法，保證實用。 3.對於希望更妥善規畫退休財富自主及安度晚年的一般大眾，甚至是信託業者來說，都是必買的好書。 2.《安養信託（實例篇）：樂享晚美人生，讓親情不變調》 準備退休，但面對「躺平族」兒女不斷要錢，有苦無處訴…… 單身，害怕未來退休及身後事，危機感爆棚的社會菁英 身懷大筆退休金，總覺得親友們各個口蜜腹劍，天倫之樂真奢侈 老夫妻坐擁精華區透天厝，卻只能靠老人年金過活？ 退休金準備好了，但我要怎麼發落這筆資產？ 考驗人性，如何確保口袋裡的錢花自己身上！ 本書教你如何活到人生的最後一刻，都有錢可用，邁入中高齡階段，你一定要做到的「老後財富自主」，輕鬆規畫你的 長壽人生，妥善規畫退休金流，養錢防老。 我是老人但絕不「下流」！預約不為金錢煩惱的老後... 4大目標，高效規劃，將資產分配做好做滿 ■特色→安養信託與一般理財投資的差異點，教你如何分散資感管理風險。 ■種類→本書共規畫7種不同屬性與需求的安養信託商品，清楚講解功能與申辦流程，讓你的人生風險控管，績效滿分！ ■對象→節稅？投資？準備退休金？……不管你的需求是甚麼，本書通通滿足你。 ■效用→申辦方式靈活，協助委託人規畫資金，並在未來無法處理資產時，給予協助。 專業推薦 中華民國信託業商業同業公會秘書長｜呂蕙容 台灣金融研訓院「高齡金融暨信託專業課程」講座｜張齊家 威瑞財富管理顧問股份有限公司董事長｜陳慶榮 信託公會秘書長｜呂蕙容 國泰世華銀行信託部協理｜陳美娟 遠東商銀信託部部長｜田念昕
作者簡介 李雪雯 現職《聯合新聞網》專欄作家，專職財經與醫療保健相關寫作。曾任《錢雜誌》、《商業周刊》主編、聯合理財網eMoney製作人、《Smart智富月刊》特約資深撰述、《iThome》電腦週報「CIO觀點」專欄特約撰述、《康健雜誌》、《商周財富網》、《Yahoo奇摩》專欄作家。主跑個人投資理財新聞20幾年，路線包括：銀行往來、股票、外匯、期貨、保險、基金、房地產、節稅、個人綜合理財規劃，以及醫療保健等議題。 擁有壽險、信託業務、理財規劃人員、投資型保單、產險、證券高級業務員、期貨業務員、外幣保單、照顧服務員、高齡金融規劃師、不動產經紀營業員等相關證照，目前擔任多家財經雜誌的特約撰述，從事相關文章與書籍的寫作，並獨立經營「李雪雯的健康財富百寶箱」臉書粉絲團。
目錄 1.《安養信託：放大你的退休金，打造晚美人生》 推薦序 自序 CH1 寫在書前 1.1 長壽風險VS.高齡者被金融剝削的原因 1.2 如何檢視並預防「失智」後的財富風險 1.3 「信託」是長壽風險的最佳解藥 CH2 信託基礎：觀念篇 2.1 有關「信託」的定義、架構與關係人 2.2 信託監察人–遭逢突發事件時的最佳救援 2.3 信託的分類 2.4 信託契約簽訂VS.承作費用 2.5 信託給付VS.稅負 CH3 信託基礎：業務篇 3.1 特定、指定、不指定金錢信託 3.2 員工福利信託–促進勞資雙贏的好制度 3.3 保險金信託–抱歉沒做好規劃，保障只做對一半！ 3.4 有價證券信託–滿手股票之下的好選擇 CH4 進階篇：業務創新組合 4.1 安養及預開型安養信託（金錢信託） 4.2 安養信託與「投資」的結合 4.3 給「即將退休者」的投資建議…… 4.4 賣房養老？以房養老？留房養老？ 4.5 「不動產+信託」的三種組合 4.6 安養信託+長照服務 4.7 意定監護契約＋信託–讓高齡者的後半生「所託對人」！ 4.8 遺囑信託–如何把遺產，留給想要的人？ 附錄 信託業者名單 …………………………………………………………………………………. 2.《安養信託（實例篇）：樂享晚美人生，讓親情不變調》 作者序 第一章 規劃 1.1信託規劃的流程與重點 1.2有關「信託規劃」的Q&A 1.3不能說的秘密？–有關安養信託的制式契約 第二章 業務 2.1自益或他益？–金錢型安養信託 2.2未雨綢繆才是良方–保險金信託 2.3養老就看它––不動產+信託 2.4讓錢，照著自己的意志執行……–遺囑信託 2.5人選之人，讓資產輕鬆自轉–意定監護契約+信託 2.6一圓「行有餘力」的夢想–公益信託 2.7確保退休金不縮水–有價證券信託 第三章 案例 3.1案例一、準備退休，但面臨「躺平族」兒子不斷要錢–有苦無處訴的王奶奶 3.2案例二、單身，擔心未來退休及身後事–社會菁英，但卻始終危機感爆棚的郝醫師 3.3案例三、身懷大筆退休金，但又擔心子孫口蜜腹劍–一心想要天倫之樂的王奶奶 3.4案例四、坐擁台北市精華區透天厝，卻只能靠老人年金過活–晚景淒涼的侯姓老夫妻
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